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元宇宙基建龙头养成(cheng)史:英伟达的(de)赌性、冬眠和坚持
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元宇宙基建龙头养成(cheng)史:英伟达的(de)赌性、冬眠和坚持
发布日期:2021-11-17 21:35    点击次数:151

  编辑/史正丞

  2021岁暮,随着电(dian)影《头号玩家(jia)》的(de)炎映和扎克伯格宣布将公司(si)名字改为(wei)“元宇宙平台”(Meta Platform),这项相关创建仿真虚拟世界的(de)元宇宙概念再度引燃了投资市场。与此同时,很众投资人(ren)也为(wei)此感到(dao)愕然:这件事情,英伟达不是已经干了快25年(nian)了?

  正因如此,相较于(yu)改名后的(de)Meta不温不火的(de)股价外现,英伟达股价近日一(yi)度暴涨40%,激添的(de)2300亿美(mei)元市值已经超过了半导体(ti)老对手英特尔的(de)通盘身家(jia)。

  原形上,英伟达在虚拟实际周围的(de)技术造诣早已超过了“炒概念”的(de)周围。

  图像识别、高端制(zhi)造、科(ke)技农业(ye)、游玩建模、医疗诊断、文化艺术周围都已经展现算法与数据驱动的(de)实际行使。行为(wei)新(xin)经济(ji)的(de)基石,挑供(gong)算力的(de)英伟达能(neng)够说(shuo)已经拿稳了通去下一(yi)个时代(dai)的(de)饭碗。

(技术实际行使案例,来(lai)源:英伟达2021开发者大(da)会(hui))(技术实际行使案例,来(lai)源:英伟达2021开发者大(da)会(hui))

  直接引发公司(si)与“元宇宙”概念相关的(de)关键性事件,正是在今年(nian)春季开发者大(da)会(hui)上,英伟达秀了一(yi)把构建元宇宙的(de)实力。在发布会(hui)途中(zhong),创首人(ren)黄仁勋(Jensen Huang)在厨房中(zhong)骤然被元素解构,随后与真人(ren)十足相反的(de)“虚拟老黄”短暂露脸。

(来(lai)源:英伟达GTC)(来(lai)源:英伟达GTC)

  这一(yi)创举甚至被传为(wei)“整场发布会(hui)的(de)老黄都是伪的(de)”,固然随后官方(fang)出来(lai)辟谣称只有(you)当中(zhong)这一(yi)段用了“伪老黄”,足以见得市场对英伟达技术能(neng)力的(de)信念。从公司(si)角度来(lai)说(shuo),这个别具匠心的(de)桥段旨在推(tui)广自家(jia)的(de)虚拟实际创作工具Omniverse。自去年(nian)岁暮最先公测(ce)以来(lai),这项工具已经被用来(lai)建设“孪生数字城市”(喜欢立信,模拟5G信号遮盖)、宝马虚拟汽(qi)车工厂等。

  在11月的(de)开发者会(hui)议上,英伟达进一(yi)步推(tui)出了Omniverse Avatar,将建模与AI技术相结相符,协助“元宇宙”创作者轻盈竖立能(neng)够理(li)解自然语义、甚至能(neng)实时转换说(shuo)话的(de)虚拟人(ren)物现象。公司(si)也再次拿本身的(de)老板“做实验”,推(tui)出了上知天文、下懂地理(li)的(de)“玩具老黄”。

(来(lai)源:英伟达GTC)(来(lai)源:英伟达GTC)

  对于(yu)现在的(de)“元宇宙”概念来(lai)说(shuo),眼下的(de)英伟达已经挨近挑供(gong)“搭建宇宙”所(suo)需的(de)全套服务:不光设计各类(lei)芯片挑供(gong)算力,同时也开发柔件,降矮生产者构建世界难度的(de)同时,协助训练AI使得“虚拟世界的(de)人(ren)更像活人(ren)”。

  站在今天的(de)角度,英伟达的(de)案例不光是科(ke)技突破引发“爆炸式(shi)添长(zhang)”的(de)典型(xing)案例,同样也逆映了前沿科(ke)技概念投资的(de)波折:在英伟达推(tui)出奠定今日地位的(de)基础性技术后,公司(si)股价在长(zhang)达数年(nian)的(de)时间里不息不温不火,甚至还创出上市后的(de)历史新(xin)矮。

  一(yi)、炎门赛道亦是红海(hai),“活下来(lai)”最难

  如同现在的(de)机(ji)器学习、人(ren)造智(zhi)能(neng)、元宇宙,以及早几年(nian)的(de)电(dian)动车赛道相通,在上世纪80年(nian)代(dai)末,随着苹果公司(si)的(de)麦金塔电(dian)脑(1984年(nian))和微柔在1987、1988年(nian)先后推(tui)出两代(dai)Windows 2.X编制(zhi),具有(you)图形界面的(de)幼我电(dian)脑革命从此拉开了转折当代(dai)工业(ye)雅致的(de)序幕。

(上世纪80年(nian)代(dai)末的(de)最先辈电(dian)脑界面,来(lai)源:Computer World)(上世纪80年(nian)代(dai)末的(de)最先辈电(dian)脑界面,来(lai)源:Computer World)

  从历史的(de)后视镜来(lai)望,图形硬件算力的(de)升迁不光给专科(ke)人(ren)士挑供(gong)了数字化序言,更添平民化的(de)价格也开创了电(dian)子游玩这个走业(ye)。包括硅谷图形、SUN、IBM、英特尔等数百家(jia)大(da)大(da)幼幼的(de)公司(si)都望到(dao)了同样的(de)愿景,即3D构图能(neng)力等价于(yu)在虚拟世界里模拟实际。能(neng)把这个复杂题目搞定的(de),必定会(hui)是下个时代(dai)最主要(yao)的(de)科(ke)技公司(si)之一(yi),那时年(nian)仅30岁的(de)英伟达创首人(ren)们也毫不破例地这么认为(wei)。

  黄仁勋在二十年(nian)后曾回忆初创公司(si)的(de)那段日子:三个创首人(ren)1993岁首在添州弗里蒙特市的(de)一(yi)间幼房子里创办了这间公司(si),固然地理(li)上就在硅谷巨头身边,但根本就异国(guo)人(ren)清新(xin)这间公司(si)存在。那段日子创首团(tuan)队频繁能(neng)吃上两、三个幼时的(de)午饭,畅谈梦想(xiang)之余趁便去游玩房打打街机(ji)、打个盹,然后心舒坦足得放工回家(jia)。

  好(hao)在恰逢走业(ye)处于(yu)风口期,有(you)着LSI Logic、Sun等大(da)厂背景的(de)这群年(nian)轻工程师照样想(xiang)手段拿到(dao)了红杉资本、Sierra Ventures、世嘉挨近千万美(mei)元融资和配相符经费,并先后推(tui)出NV1、NV2两款图形处理(li)芯片。固然公司(si)野心很大(da),除了3D图形添速卡外还同时集成(cheng)了声卡和手柄控制(zhi)器等功能(neng),但由于(yu)两款产品(pin)本身并不声援主流接口(API),未获得游玩开发商的(de)青睐。同时英伟达对于(yu)技术路线的(de)固执也气走了世嘉,创业(ye)初期的(de)两款产品(pin)一(yi)连战败使得英伟达走到(dao)了休业(ye)边缘。

  然而,走业(ye)巨头们针对API的(de)争斗,却给了英伟达一(yi)次“赌命”的(de)机(ji)会(hui)。

  在90年(nian)代(dai)最初领跑市场的(de)正是远近著名的(de)硅谷图形(SGI),在1992年(nian)挑出了业(ye)界盛开标准OpenGL,随着1996年(nian)经典FPS游玩《雷神之锤》发布,使其约束竞争对手3dfx成(cheng)为(wei)走业(ye)无可争议的(de)标准。但这一(yi)局面也引首了微柔的(de)忧忧郁:幼我电(dian)脑编制(zhi)中(zhong)极为(wei)主要(yao)的(de)图形编程接口,怎(zen)能(neng)由外人(ren)掌握?

  早在1995年(nian)2月,微柔就已经收(shou)购Render Morphics并将其技术发展成(cheng)Direct 3D标准,并融入1995年(nian)发布的(de)Windows 95编制(zhi)。必要(yao)表明的(de)是,直到(dao)1996年(nian)9月发布的(de)Direct 3.0,才被认为(wei)是第一(yi)套比较完善的(de)框架。谁人(ren)时间节(jie)点(dian),对于(yu)头两款产品(pin)“颇有(you)创意但市场逆答欠安”的(de)英伟达而言,公司(si)账上的(de)钱连一(yi)个平常的(de)开发流程都坚持不下来(lai)了。

  孤注(zhu)一(yi)掷的(de)英伟达做了一(yi)个改写公司(si)历史的(de)决定:就在比尔·盖茨和id Software创首人(ren)卡马克仍在大(da)打口水仗的(de)时刻(后者直到(dao)2011年(nian)才认输),公司(si)拿出末了一(yi)次机(ji)会(hui)押在Direct 3D上,并推(tui)出了革命性的(de)RIVA 128芯片。

  押宝微柔的(de)标准并不是唯一(yi)的(de)赌博。在决定开发第三代(dai)芯片时,英伟达账上的(de)资金仅够维持9个月的(de)时间,但按照那时的(de)开发流程,一(yi)块芯片的(de)诞生必要(yao)经过逆复的(de)生产和测(ce)试,清淡要(yao)花两年(nian)时间。面对“等等下一(yi)轮融资”的(de)提出,黄仁勋最后拍板从一(yi)家(jia)即将休业(ye)的(de)创业(ye)公司(si)手中(zhong)买一(yi)台能(neng)够模拟芯片的(de)设备(IKOS Emulator),花了整整三个月的(de)现金流,只为(wei)了尽力确保送厂生产的(de)设计能(neng)够“把握住唯一(yi)的(de)一(yi)次机(ji)会(hui)”。

  数十年(nian)事后,坐在公司(si)楼梯上分(fen)享创业(ye)经验的(de)黄仁勋坦诚,1997年(nian)那款产品(pin)其实只能(neng)声援微柔三十众栽渲染模式(shi)中(zhong)的(de)八栽,因而公司(si)高层只能(neng)跑遍全世界的(de)游玩开发商,拜托他们只用这八栽模式(shi)来(lai)制(zhi)作游玩的(de)图形造就,好(hao)在行家(jia)都很喜欢这款芯片。

  由于(yu)RIVA 128是第一(yi)款同时声援3D和2D图形添速能(neng)力的(de)芯片,且价格要(yao)比当红的(de)Voodoo系(xi)列更矮(后者仅挑供(gong)3D添速),上市同年(nian)就获得了百万级别的(de)出货量。这次的(de)成(cheng)功不光确保公司(si)成(cheng)功活下来(lai),同时陪同着竞品(pin)昏招频出,英伟达添深了与微轻柔配相符,在获得台积电(dian)、主流主板厂商、大(da)型(xing)OEM和游玩开发商的(de)鼎力声援后,顺势打通了整个上下游。

  至此,走业(ye)局面演化为(wei)吾们现在熟识的(de)英伟达、AMD(ATI)、英特尔三足鼎立。考虑到(dao)后两家(jia)的(de)创首人(ren)都属于(yu)定义硅谷的(de)“仙童八叛徒”,早在60年(nian)代(dai)末就已经入走,英伟达能(neng)够说(shuo)是90年(nian)代(dai)图形添速卡“百团(tuan)大(da)战”中(zhong)唯一(yi)活下来(lai)且保持自力的(de)创业(ye)公司(si)。

  随着1999年(nian)英伟达正式(shi)发布人(ren)类(lei)历史上第一(yi)颗GPU Geforce256,不光竖立显卡为(wei)高端PC不能(neng)或缺的(de)自力配件,也彻底终结了近10年(nian)的(de)混战。这一(yi)年(nian),公司(si)也完善了纳斯达克IPO,正式(shi)进入了资本市场的(de)视野。

  二、CUDA:科(ke)技的(de)先驱、股价的(de)魔鬼

  原形上,英伟达创首人(ren)们竖立公司(si)的(de)初衷并非(fei)只是“抓住图形添速卡的(de)时代(dai)盈余”。黄仁勋曾总结道,英伟达的(de)主要(yao)营生是创造电(dian)脑设备,来(lai)完善清淡电(dian)脑无法完善的(de)工作,协助这个时代(dai)的(de)达芬奇、喜欢因斯坦打开工作。要(yao)实现这一(yi)点(dian),就必要(yao)探索古人(ren)未能(neng)达到(dao)的(de)高度。

  在突破人(ren)类(lei)技术的(de)边界的(de)漫长(zhang)过程中(zhong),清淡包含着大(da)量的(de)波折,意味着铺张大(da)量的(de)时间、金钱,仍不得要(yao)领、无功而返。

  锁定“人(ren)类(lei)GPU缔造者”、业(ye)界龙头的(de)位置后,本世纪的(de)头几年(nian)时间里,英伟达的(de)高层达成(cheng)了一(yi)个共识:为(wei)了实现“模拟实活着界”的(de)梦想(xiang),必要(yao)超大(da)算力解决模拟实在物理(li)法则的(de)题目,云云就能(neng)在实际图像生成(cheng)前,完善对实在场景的(de)模拟。这个题目进一(yi)步简化成(cheng)了:如何将一(yi)台超级计算机(ji)缩短到(dao)幼我PC的(de)尺寸?

  英伟达给出的(de)解决方(fang)案是,行使图形处理(li)器进走通用计算(GPGPU),并在2006岁暮发布CUDA(联(lian)相符计算设备架构)。相较于(yu)CPU,显卡拥(yong)有(you)内存带宽大(da)、实走单(dan)元众、性价比高的(de)上风,在解决并走化工作中(zhong)上风清晰。这也是今天开发者们进走AI深度学习、图像识别,以及异日构建元宇宙最为(wei)主要(yao)的(de)基础设施。

  十众年(nian)后,老黄在回忆这段历史时外示,这个项方(fang)针研发周期达到(dao)3-4年(nian),在吾们认识到(dao)“这事儿能(neng)成(cheng)”的(de)同时,也认识到(dao)了一(yi)个庞大(da)的(de)坏新(xin)闻:这项技术将会(hui)使得公司(si)一(yi)切的(de)产品(pin)成(cheng)本几乎翻番。更主要(yao)的(de)是,由于(yu)这项技术异国(guo)落(luo)地的(de)行使,公司(si)不能(neng)够为(wei)“异日的(de)功能(neng)”向客户收(shou)取翻倍的(de)售(shou)价。因而,公司(si)只能(neng)维持原价,并本身承担翻倍的(de)生产成(cheng)本。

  题目在于(yu),英伟达早在1999年(nian)就已经是一(yi)家(jia)纳斯达克上市公司(si),成(cheng)本的(de)暴添毫无疑问会(hui)表现在财报(bao)中(zhong)。黄仁勋和英伟达对于(yu)自身理(li)想(xiang)的(de)坚持,换来(lai)的(de)是股价的(de)望风披靡。结相符CUDA技术不走熟引发的(de)显卡质(zhi)量事件和次贷危境引发的(de)股市崩盘,英伟达股价在此期间创下了上市以来(lai)的(de)最矮值5.75美(mei)元。

  (NVDA财报(bao)指标,来(lai)源:英伟达、Wind、财联(lian)社(she))

  在此期间,黄仁勋曾被众次问过联(lian)相符个题目:“你凭什么置信会(hui)有(you)科(ke)学家(jia)用这个技术来(lai)处事情?”。对此,他也只能(neng)说(shuo)“倘若吾们不去把这个东西做出来(lai),科(ke)学家(jia)们根本就异国(guo)选择的(de)机(ji)会(hui)”。

  对于(yu)云云一(yi)项走到(dao)计算机(ji)科(ke)学最前沿的(de)技术,英伟达最最先收(shou)到(dao)的(de)更众是质(zhi)疑,事情的(de)转机(ji)要(yao)到(dao)五年(nian)后,坚守梦想(xiang)的(de)英伟达等来(lai)了一(yi)票转折公司(si)历史进程的(de)大(da)单(dan)。

  2011年(nian)夏季,美(mei)国(guo)橡树岭国(guo)家(jia)实验室(ORNL)正式(shi)对外推(tui)介包含英伟达Tesla图像处理(li)单(dan)元的(de)超级计算机(ji)“泰坦”,并在年(nian)内晚些时候正式(shi)下单(dan)。橡树岭国(guo)家(jia)实验室曾是二战期间“曼哈顿计划”的(de)最主要(yao)一(yi)环,现在归属美(mei)国(guo)能(neng)源部,也是该国(guo)最主要(yao)的(de)大(da)型(xing)众学科(ke)钻研实验室。

(来(lai)源:ORNL)(来(lai)源:ORNL)

  成(cheng)功被世界顶级实验室采纳后,来(lai)自全球的(de)科(ke)学家(jia)最先授与并将英伟达的(de)技术普及行使于(yu)各个周围,分(fen)子行动、计算机(ji)物理(li)都将这栽算力的(de)突破视为(wei)推(tui)动科(ke)学钻研进取的(de)手段。

  在英伟达技术的(de)协助下,后续几年(nian)里,国(guo)际科(ke)学家(jia)团(tuan)队“LIGO 科(ke)学配相符”证实了喜欢因斯坦百年(nian)前在广义相对论中(zhong)挑及的(de)“引力波”,欧洲的(de)科(ke)学家(jia)也议决算法赋能(neng)的(de)“冷冻电(dian)镜”轻盈获得原子级分(fen)辨率的(de)生物分(fen)子三维组织,这些科(ke)学突破也别离获得诺贝尔奖殊荣。

  写到(dao)这边,英伟达表现了一(yi)个“科(ke)技转折世界”的(de)故事,但奚落(luo)的(de)是,资本市场对此并异国(guo)给予太大(da)的(de)关心。公司(si)股价在2009年(nian)回到(dao)10美(mei)元以上后,直到(dao)2015年(nian)秋天大(da)致都在10-20美(mei)元之间踟蹰。

  后面的(de)故事众稀奇一(yi)些暗色诙谐。CUDA技术开释的(de)大(da)量算力不光能(neng)够协助科(ke)学家(jia)们模拟复杂的(de)虚拟实际场景,同时也是另一(yi)个强横发展的(de)走业(ye)不能(neng)或缺的(de)工具。在2015-2017和2020岁首以后的(de)两轮比特币大(da)涨走情中(zhong),英伟达的(de)营收(shou)添长(zhang)斜率也表现隐微拉升。

(来(lai)源:英伟达、Wind、财联(lian)社(she))(来(lai)源:英伟达、Wind、财联(lian)社(she))

  更主要(yao)的(de)是,成(cheng)为(wei)市场中(zhong)央炎点(dian)后,英伟达的(de)股价也展现了真实意义上的(de)飙涨。2015年(nian)的(de)末了一(yi)个营业(ye)日公司(si)报(bao)收(shou)32.96美(mei)元,2016岁暮达到(dao)106美(mei)元,2017岁暮为(wei)193美(mei)元,2018年(nian)再创292美(mei)元的(de)新(xin)高。在比来(lai)一(yi)轮的(de)比特币狂潮中(zhong),英伟达股价今年(nian)七月一(yi)度涨至835美(mei)元,随后由于(yu)股价涨太高,公司(si)宣布了十余年(nian)来(lai)的(de)首次拆股。

  值得一(yi)挑的(de)是,“挖矿”潮引发了显卡零售(shou)价格的(de)暴涨,但对于(yu)只面向B端的(de)英伟达来(lai)说(shuo),充其量只是众卖点(dian)芯片罢了,营收(shou)和收(shou)好(hao)的(de)添长(zhang)连一(yi)倍都不到(dao)。同时,由于(yu)供(gong)货不力和局限(xian)显卡“挖矿”的(de)操作展现乌龙事件,公司(si)还成(cheng)了消耗者指斥的(de)对象。

  三、写在末了

  在开释了显卡的(de)算力后,英伟达从2012年(nian)最先切入深度学习周围,使得这项迂腐的(de)思想(xiang)进入了新(xin)的(de)黄金时代(dai)。今天吾们所(suo)熟识的(de)工业(ye)制(zhi)造、5G、自动驾驶、军工、数据中(zhong)央等新(xin)老走业(ye)都已经离不开算法驱动的(de)生产模式(shi),英伟达也顺理(li)成(cheng)章地搭建了属于(yu)本身的(de)护城河。

  能(neng)够意料,在异日十年(nian)里任何与科(ke)技突破相关的(de)新(xin)闻,众众少少都会(hui)与这家(jia)谋求梦想(xiang)的(de)公司(si)产生相关。而对于(yu)投资者来(lai)说(shuo),英伟达在科(ke)技突破方(fang)面作出的(de)全力和资本市场的(de)稀奇回答,也彰显出了科(ke)技前沿投资的(de)难点(dian):有(you)效的(de)科(ke)技创新(xin)能(neng)够为(wei)上市公司(si)赢得立足之地,但股价的(de)回报(bao)往往会(hui)远远滞后于(yu)技术的(de)发展,甚至还必要(yao)一(yi)些意料不到(dao)的(de)幸运和“风口”。

  喜欢好(hao)投资前沿技术公司(si)的(de)方(fang)舟基金创首人(ren)凯瑟琳·伍德今年(nian)曾由于(yu)科(ke)技股大(da)幅回撤遭受市场质(zhi)疑“跌落(luo)神坛”。对此木头姐曾回答称,这些自夸“价值投资者”根本理(li)解不了创新(xin)周围个股基本面转折创造的(de)爆发性添长(zhang)和投资机(ji)会(hui),方(fang)舟资本对于(yu)科(ke)技股的(de)押注(zhu)有(you)长(zhang)达五年(nian)的(de)考察(cha)周期。

  值得一(yi)挑的(de)是,在上个月出席米尔肯钻研院2021峰会(hui)活动时,木头姐也被问及“下一(yi)个苹果、特斯拉会(hui)是谁”。对此她并异国(guo)给出详细的(de)名字,但清亮地外示人(ren)造智(zhi)能(neng)柔件将会(hui)是一(yi)个“庞大(da)的(de)前沿阵地”,跨越基因学、机(ji)器人(ren)、区块链和交通运输等众个周围。人(ren)造智(zhi)能(neng)将成(cheng)为(wei)每个走业(ye)的(de)一(yi)片面,异国(guo)对创新(xin)进走有(you)余投资的(de)公司(si)将受到(dao)负面影响。

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